兴业14天理财B(003431)基金基本概况
发表日期:2019-06-11 11:21作者:admin
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兴业14天理财B(003431)基金基本概况

本基金将采用积极管理型的投资策略,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。

1、利率策略首先通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断宏观经济与流动性状况及其变化趋势,进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行研判,从而判断金融市场利率水平变动趋势。

在此基础上,结合期限利差与凸度的综合分析,确定投资组合的久期配置,制定出具体的投资策略。 2、信用策略本基金依靠内部信用评级系统跟踪发债主体的经营状况、财务指标、偿债能力等情况,对其信用风险进行全面有效的评估,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。 对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。

3、债券回购投资策略本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。 比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。

4、个券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。 5、现金流管理策略根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。

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